Tirwedd economaidd fyd-eang sy'n newid
Mae'r diwydiant cemegolion yn Ewrop wedi parhau i gael trafferth eleni, oherwydd cyfuniad heriol o gostau ynni uwch, twf arafach, effaith barhaus rhyfel Rwsia-Ukraine ar brisiau nwy naturiol ac olew crai, a chystadleuaeth gan allforion cost is , gan arwain at don o gaeadau ac adolygiadau asedau.
Ym mis Ebrill, cyhoeddodd Exxon Mobil a Sabic gynlluniau i gau gweithfeydd ethylene yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, yn y drefn honno, tra datgelodd Shell a BP fwriadau i leihau gweithrediadau purfa yn yr Almaen yn 2025. Lansiodd BASF a LyondellBasell adolygiadau o'u gweithrediadau Ewropeaidd eleni .
'[Mae Ewrop] yn cael ei daro mewn sawl maes,' eglura Al Greenwood, arbenigwr cemegau a dirprwy olygydd i'r cwmni ymgynghori ynni a chemegau ICIS. 'Yn wahanol i'r Unol Daleithiau, sy'n dibynnu'n bennaf ar ethan i gynhyrchu ethylene, mae Ewrop yn seiliedig ar naphtha - ac rydym wedi gweld beth sydd wedi bod yn digwydd gyda phrisiau olew, yn enwedig ar ôl goresgyniad Rwsia [o'r Wcráin].
Yn ogystal, oherwydd glutiau cyflenwi mewn mannau eraill, mae cynhyrchwyr cemegol Ewropeaidd yn delio â phwysau cystadleuol cynyddol o blanhigion a phurfeydd mwy newydd, mwy effeithlon yn yr UD, China a'r Dwyrain Canol.
Mae'r cyfuniad o gynaliadwyedd, geopolitics ac economeg fyd-eang, a dweud y gwir, wedi brathu Ewrop yn y ass
Amlygodd yr adroddiad chwarterol gan Gymdeithas y Diwydiant Cemegau yr Almaen (VCI), a ryddhawyd ym mis Tachwedd, fod yr adferiad y gobeithiwyd amdano yn y galw am gynhyrchion cemegol yn yr Almaen a thramor wedi methu â gwireddu; Mae'r Gymdeithas bellach yn disgwyl i werthiannau'r diwydiant ddirywio 2% am y flwyddyn yn ei chyfanrwydd. 'Mae ein diwydiant mewn dirwasgiad difrifol,' meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol VCI Wolfgang Große Entrup. 'Mae'r galw am gynhyrchion cemegol yn parhau i ostwng ... mae'r defnydd o gapasiti yn ein cwmnïau yn mynd yn is ac yn is.'
'Y gwir amdani yw, mae'r holl gyfuniad hwn o gynaliadwyedd, geopolitics ac economeg fyd -eang, a dweud y gwir, wedi brathu Ewrop yn yr asyn,' meddai Meyer. 'Fe allech chi ddadlau bod hwn yn llwybr a oedd yn mynd i ddigwydd beth bynnag, ac fe gafodd ei gyflymu ... yn enwedig pan edrychwch ar ble mae'r canolfannau galw yn symud. Mae wedi bod yn hanner degawd caled i'r diwydiant cemegol Ewropeaidd, 'ychwanega.
Mae Ewrop hefyd yn wynebu rheoliadau amgylcheddol llymach gan ei bod yn cymryd agwedd galetach ar dargedau yn ymwneud â phlastigau a chylchrededd, ond mae hynny hefyd yn dod â heriau sylweddol.
'Y broblem [yw], rydych chi'n cyfuno targedau caled â hen ddiwydiant â llawer o boblogaeth y mae galw mawr amdanynt, ac yna rydych chi'n haenu yn y ffaith bod Tsieina newydd ddechrau gyda phlanhigion ar raddfa lawn, mae'n anodd iawn ei chwblhau,' meddai Meyer .
Yn y DU, mae twf bron wedi diflannu wrth i gwmnïau frwydro yn erbyn costau llafur cynyddol, costau ynni anghystadleuol a galw gwanhau, gan roi swyddi a buddsoddiad yn y dyfodol mewn perygl. Dangosodd ffigurau a ryddhawyd gan Gymdeithas y Diwydiannau Cemegol (CIA) ym mis Hydref ar gyfer masnachu chwarter 3 ostyngiadau yn gyffredinol; gwrthgyferbyniad ag yn gynharach yn y flwyddyn pan ddangosodd ffigurau ddychwelyd i dwf.
'Yn gynharach eleni, nododd bron i hanner y cwmnïau cemegol yn y DU werthiannau uwch, lefelau cynhyrchu a defnyddio gallu. Fodd bynnag, yn ein harolwg busnes diweddaraf mae'r ganran honno wedi gostwng i lai na 25%, tra bod 33% wedi profi cwymp, 'meddai Steve Elliott, prif weithredwr CIA.
'Mae'r rhagolygon yn anodd a dweud y lleiaf. Mae'r anwadalrwydd galw hwn a diffyg adferiad go iawn yn gwneud y broses o wneud penderfyniadau yn hynod heriol, yn enwedig o ran buddsoddiad tymor hwy, 'ychwanegodd.
Mae etholiadau mawr ar draws y byd wedi gweld newidiadau syfrdanol mewn polisïau gweithredol a darpar tuag at gemegau, masnach a'r amgylchedd
Yn yr UD, fodd bynnag, mae wedi bod yn stori wahanol iawn; Mae costau porthiant ac ynni wedi aros yn ffafriol sydd wedi ein helpu i gynhyrchwyr cemegol i fwynhau mantais mewn cystadleurwydd cost dros eu cyfoedion Ewropeaidd ac Asia.
'Mae hi wedi bod yn flwyddyn i lawr i lawer o gwmnïau cemegol,' meddai Meyer. 'Ond mae'r UD ychydig yn fwy gwydn oherwydd y sylfaen galw fawr, oherwydd y porthiant sylfaenol a'r strwythur ynni, ac, a dweud y gwir, rheoliadau tymherus.
Gwelodd Tsieina gynhyrchu cemegol yn tyfu dros 10% yn 2023, ac er bod twf wedi arafu eleni, mae'n parhau i fod yn gryf. Fodd bynnag, gorgapasiti yw'r prif fater o hyd i lawer o gynhyrchwyr cemegol Tsieineaidd. Mae hyn wedi arwain at farchnadoedd dan ddŵr ac wedi lleihau ymylon ac wedi cyfrannu at y cau planhigion yn Ewrop.
'Pan ddechreuodd pob un o'r cwmnïau hyn yn Tsieina adeiladu gweithfeydd cemegol newydd, roedden nhw'n meddwl y byddai twf yn llawer uwch nag y mae ar hyn o bryd,' meddai Greenwood. 'Felly rydym wedi gweld ymchwydd o allforion o Tsieina, sydd wedi achosi problemau ledled y byd.'
Yn y blynyddoedd i ddod disgwylir y bydd Tsieina yn parhau i fod yn brif yrrwr twf galw byd-eang ar gyfer petrocemegion. 'Yn gynnar yn fy ngyrfa, roedden ni'n arfer siarad am gynhyrchiant a galw, sef trydedd Ewrop, trydydd Gogledd America a thrydydd Asia,' meddai Meyer. 'Heddiw, mae Tsieina [tua] 50% o'r diwydiant cemegol.'
Cynnwrf geopolitical
Mae 2024 wedi bod yn flwyddyn uchaf erioed ar gyfer etholiadau-etholiad America Ladin 'uwch-gylch'; dau etholiad yn Ffrainc; Mae dychwelyd llywodraeth lafur yn y DU ar ôl 14 mlynedd o reolaeth y Ceidwadwyr i enwi ond ychydig - mae wedi bod yn amser cyffrous i newid gwleidyddol ac nid yw'r effaith ar y diwydiant cemegolion i'w gweld eto.
'Mae'n haenen gyfan o gyfundrefnau newydd sy'n dod yn eu lle ledled y byd,' meddai Meyer. 'Sut mae hynny'n ysgwyd allan, dyna'r ddawns y mae pob gwleidydd a gweithrediaeth fusnes ynddo.'
Efallai mai’r datblygiad gwleidyddol mwyaf i’r diwydiant cemegau yw dychweliad Donald Trump fel arlywydd yr Unol Daleithiau ar fin digwydd. Yn ôl Greenwood, mae ailethol Trump yn dipyn o fag cymysg i'r diwydiant cemegol gyda thariffau a diffygion masnach cynyddol ar un llaw a dadreoleiddio a threthi llai ar y llaw arall.
'Mae Trump wedi bod yn dryloyw iawn ei fod am fynd ar drywydd tariffau ac nid yw hynny'n dda i'r diwydiant cemegol am ddau reswm,' meddai Greenwood.
Diolch i nwy siâl ac olew siâl, mae gan yr UD doreth o borthiant cost isel yn seiliedig ar nwy naturiol a gall allforio deilliadau ethylen ar fantais gost. Fodd bynnag, os yw gwlad eisiau gosod tariffau dialgar ar yr UD, gallant dargedu'r diwydiant cemegolion. 'Yn enwedig gan fod gan y byd glwt cyflenwad o gemegau - os ydych chi'n cloi'r UD allan, mae'n fwffe - rydych chi'n mynd i rywle arall am ba bynnag gemegyn rydych chi ei eisiau,' meddai Greenwood.
Ar yr ochr fflip, mae Greenwood yn parhau, os yw tariffau'n cael eu gosod ar gemegau sy'n cael eu mewnforio i'r UD, bydd yn syml yn gwneud pethau'n ddrytach.
'Mae'r un mawr yn bensen-mae gan yr UD ddiffyg o bensen, felly os yw Trump yn gosod tariffau ar draws y bwrdd, mae hynny'n mynd i gynyddu cost bensen, ac mae hynny'n mynd i daflu i lawr y gadwyn bensen gyfan,' meddai . Mae bensen yn isgynhyrchiad o fireinio a chracio hydrocarbon, felly mae'n annhebygol y bydd cynhyrchu domestig yn cynyddu'n annibynnol.
Fodd bynnag, mewn cyferbyniad, gallai dadreoleiddio o dan Trump gynorthwyo'r diwydiant cemegol; nodweddwyd gweinyddiaeth Biden gan law reoleiddiol trwm, gyda llawer o'r rheoliadau'n cynyddu costau heb lawer o fudd, yn ôl Greenwood.
'Mae unrhyw ryddhad ar yr ochr reoleiddio, yn mynd i fod o fudd i gemegau,' ychwanega. 'Mae'r llall plws yn drethi is.' Mae disgwyl i Trump ymestyn y toriadau treth presennol a gostwng trethi ychwanegol, eglura. Y rhan ddrwg yw'r gobaith o gynyddu diffygion cyllideb y llywodraeth, gan arwain at arafu economaidd cyffredinol. Mae'r rhan fwyaf o economegwyr yn disgwyl y bydd y diffyg yn cynyddu, ac mae hynny'n mynd i achosi problemau gyda chyfraddau llog tymor hwy. '
Amhariadau ar y gadwyn gyflenwi
Mae tarfu parhaus llwybrau cludo yn y Môr Coch a Chamlas Suez ers diwedd 2023 - a achosir gan ymosodiadau gan Houthis yn Yemen - yn parhau i gael ôl -effeithiau ar gyfer cadwyni cyflenwi diwydiant cemegol, yn enwedig yn Ewrop ac Asia. Mae'r dargyfeiriadau llwybr sy'n deillio o hyn o amgylch blaen deheuol Affrica wedi cael goblygiadau amser a chost sylweddol, gyda theithiau bellach yn cymryd rhwng 10 diwrnod a phedair wythnos o amser teithio ychwanegol.
Yn yr Unol Daleithiau, roedd llongau wedi'u cyfyngu ymhellach eleni gan sychder hirfaith yng nghamlas Panama, o ganlyniad i lai o law a achoswyd gan El Niño, a oedd yn cyfyngu ar nifer y llongau a oedd yn mynd trwodd; adroddodd Awdurdod Camlas Panama ostyngiad o 21% mewn tramwyfeydd dwfn ym mlwyddyn ariannol 2024, o gymharu â 2023. Gyda'r risg o sychder yn debygol o barhau gyda newid hinsawdd, mae'r awdurdod wedi dweud ei fod yn bwriadu creu argae enfawr erbyn 2031 i'w ddiogelu dwr croyw ar gyfer ei lociau.
Amharwyd ar gadwyni masnach a chyflenwi hefyd gan streiciau porthladdoedd a effeithiodd ar Ogledd America yn hanner olaf eleni. Ym mis Hydref, fe wnaeth streic dridiau ar Arfordir Dwyrain a Gwlff yr Unol Daleithiau atal traffig cynwysyddion, fel y gwnaeth streiciau ym mis Hydref a mis Tachwedd ym mhorthladdoedd mwyaf Canada, gan gynnwys Vancouver, Prince Rupert a Montreal.
'Gyda thariffau a phethau eraill yn eu lle, mae wedi creu amgylchedd aflonyddgar iawn,' meddai Meyer. 'Mae'n cymryd 50% yn hirach, mewn llawer o achosion, weithiau ddwywaith yn hwy, i symud cynnyrch o bwynt A i bwynt B.'
Haen arall ar ben yr aflonyddwch yw'r system masnachu allyriadau, yn yr UE a'r DU, y mae'r ddau ohonynt wedi'u hymestyn eleni i gynnwys y sector morwrol. 'Mae'r holl bethau hyn yn ei gwneud hi'n fwy heriol i'r diwydiant morol, sydd wedyn yn ei gwneud hi'n fwy heriol i'r diwydiant cemegol, ac sy'n cael sgil-effaith ar gostau, amseru, hyfywedd, ac ati,' eglura Meyer.
Datgarboneiddio
Mae galw cynyddol am atebion cynaliadwy ar draws y diwydiant, gan roi cyfle i gwmnïau ennill cyfran o'r farchnad. Mae'r ymchwydd mewn cynhyrchu cerbydau trydan wedi cynyddu'r galw am blastigau perfformiad uchel a chyflenwadau ar gyfer deunyddiau batri. Fodd bynnag, bydd yr ymgyrch dros gynaliadwyedd yn creu heriau i’r sector hefyd, wrth i gwmnïau wynebu buddsoddiadau mawr mewn datgarboneiddio a phwysau cynyddol gan randdeiliaid.
Er bod y diwydiant olew a nwy wedi gwneud rhywfaint o gynnydd ar ymdrechion penodol i leihau allyriadau - er enghraifft o ffaglu - mae sawl cwmni mawr wedi camu yn ôl o dargedau hinsawdd mwy uchelgeisiol
Bu sawl 'encil gwyrdd' gan gwmnïau olew mawr dros y flwyddyn ddiwethaf. Ym mis Hydref, rhoddodd BP y gorau i'w darged i dorri cynhyrchiant olew a nwy erbyn 2023 o blaid targedu sawl buddsoddiad newydd yn y Dwyrain Canol a Gwlff Mecsico.
Yn gynharach eleni, dywedodd Shell y byddai'n arafu cyflymder ei ostyngiadau allyriadau ar gyfer y degawd hwn, gan nodi galw cynyddol am ynni. Ym mis Gorffennaf datgelwyd bod y cwmni wedi cefnu'n dawel ar addewid i gynyddu ei ddefnydd yn gyflym o ailgylchu plastig 'datblygedig' (neu gemegol) yn ei adroddiad cynaliadwyedd 2023, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth, lle cyfaddefodd fod y cynllun yn ' Yn annichonadwy oherwydd diffyg porthiant gwastraff plastig sydd ar gael, datblygu technoleg araf ac ansicrwydd rheoliadol '.
Mae ymchwil diweddaraf Carbon Tracker ar dargedau lleihau allyriadau'r sector yn dangos bod cynnydd wedi arafu. Canfu nad oedd unrhyw gwmnïau yn cyd-fynd â nod Paris o gyfyngu cynhesu byd-eang i lai na 2 radd neu osod targedau i dorri allyriadau methan o'u holl weithgareddau.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae arbenigwyr wedi tynnu sylw at gynnydd araf dal a storio carbon (CCS) yn y DU ac Ewrop. Ym mis Hydref cadarnhaodd llywodraeth y DU bron i £ 22 biliwn o gyllid i Kickstart CCS Prosiectau i gefnogi nod y DU i storio 20-30 miliwn tunnell o garbon deuocsid erbyn 2030. Er bod hyn wedi galluogi cytundeb contract terfynol ar gyfer y prosiect pŵer net sero Teesside, mae yna, mae yna Ychydig o eglurder ar biblinell prosiectau yn y dyfodol a fyddai'n llenwi'r safleoedd storio. Mae yna gwestiynau hefyd yn yr UE, am gyflymder prosiectau i gyflawni ei darged 2030 o storio 50 miliwn tunnell y flwyddyn erbyn 2030
Yn y cyfamser, ym mis Rhagfyr, yn yr hyn a oedd i fod i fod y rownd olaf o drafodaethau i gytundeb byd -eang ddod â llygredd plastig i ben - y gobeithiwyd ei fod yn cynnwys ymrwymiadau i leihau cynhyrchu plastigau gwyryf a gwahardd dosbarthiadau arbennig o beryglus o gemegau rhag cael eu defnyddio wrth weithgynhyrchu plastig - Methodd cynrychiolwyr o dros 170 o wledydd â dod i gytundeb rhwymol. Bydd y sgyrsiau nawr yn parhau i mewn i 2025.